Στα 14,4 δισ. ευρώ ανέρχεται το έλλειμμα κεφαλαίων για τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες, όπως ανακοίνωσε το πρωί του Σαββάτου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Οι τέσσερις τράπεζες έχουν διορία έως τις 6 Νοεμβρίου για να υποβάλουν στην Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ σχέδια κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκώνΤο έλλειμμα κεφαλαίων αντιπροσωπεύει τα κεφάλαια που πρέπει να συγκεντρώσουν οι ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο, προκειμένου να συμμορφωθούν με τον δείκτη επάρκειας που έχει θέσει η ΕΚΤ.

Πιο αναλυτικά, το κεφαλαιακό έλλειμμα για την Alpha Bank ανέρχεται στα 2,7 δισ. ευρώ, για τη Eurobank στα 2,1 δισ. ευρώ, για την Πειραιώς στα 4,9 δισ. ευρώ και για την Εθνική στα 4,6 δισ. ευρώ.

Το κεφαλαιακό έλλειμμα για την Τράπεζα Αττικής, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ.

Οι τέσσερις τράπεζες έχουν διορία έως τις 6 Νοεμβρίου για να υποβάλουν στην Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ σχέδια κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών. Σε αυτά θα δώσουν στοιχεία για το πώς προτίθενται να καλύψουν την υστέρηση κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τους κανόνες που έθεσε η ΕΚΤ, η κάθε τράπεζα οφείλει να διαθέτει βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 9,5% στο σενάριο βάσης, ενώ ο δείκτης αυτός μπορεί να υποχωρήσει έως το 8% στο λεγόμενο δυσμενές σενάριο.

Σημειώνεται ότι οι τράπεζες, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οφείλουν να καλύψουν τουλάχιστον τα κεφάλαια που προκύπτουν στο βασικό σενάριο προκειμένου να αποφύγουν κατά τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης το «κούρεμα» των ομολογιούχων τους. Σε κάθε περίπτωση, οι καταθέσεις είναι απολύτως διασφαλισμένες στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του 2015.

Μετά την κατάθεση των σχεδίων από τις τράπεζες, θα ξεκινήσει η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.

Οι τράπεζες σχεδιάζουν να καλύψουν με ιδιωτικά κεφάλαια περίπου 6 δισεκ. σε σύνολο 14,4 δισεκ. των stress tests - Περισσότερα από το βασικό σενάριο 4,391 δισ
Μπορεί το βασικό σενάριο των stress tests να διαμορφώνεται στα 4,391 δισεκ. χωρίς τις προσφορές ανταλλαγής για τα ομολογιακά που εκτιμάται ότι θα καλύψουν 1,7 με 2 δισεκ. των αναγκών, οι τράπεζες όμως σχεδιάζουν….μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου ώστε να ελαχιστοποιήσουν την συμμετοχή του ΤΧΣ και του κράτους στην ανακεφαλαιοποίηση.
Με βάση ενδείξεις πέραν των ομολογιακών οι τράπεζες σχεδιάζουν να αντλήσουν κεφάλαια από τους ιδιώτες μετόχους τους με στόχο
Eurobank 1,5 με 2 δισ
Alpha 1-1,5 δισ
Εθνική 1 δισ
Πειραιώς 1,5 - 1,8 δισ.
Είναι προφανές ότι οι τράπεζες θα καλύψουν 100% το βασικό σενάριο και θα καλύψουν με επιτυχία τις ελάχιστες αυξήσεις κεφαλαίου.
Όμως κάποιες τράπεζες όπως η Eurobank ή η Alpha bank σχεδιάζουν να καλύψουν και μέρος ή το σύνολο του δυσμενούς σεναρίου.
Π.χ. η Eurobank χρειάζεται ελάχιστη ΑΜΚ 339 εκατ και θα μπορούσε να αντλήσει 1,5 με 2 δισεκ.
Με 4,391 δισεκ. βασικό σενάριο και μετά τα ομολογιακά και τις προσφορές ανταλλαγής οι ελάχιστες υποχρεωτικές αυξήσεις κεφαλαίου προσδιορίζονται σε 2 με 2,4 δισεκ. ευρώ
Τα 4,391 δισεκ. του βασικού σεναρίου κατανέμονται ως εξής
Alpha 263 εκατ
Eurobank 339 εκατ
Εθνική 1,576 δισ
Πειραιώς 2,213 δισεκ.
Οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες στο δυσμενές σενάριο διαμορφώνονται στα 14,401 δισεκ. και κατανέμονται ως εξής
Πειραιώς 4,933 δισεκ.
Εθνική 4,602 δισεκ.
Alpha bank 2,743 δισεκ.
Eurobank 2,122 δισεκ.

Τι σχεδιάζουν οι τράπεζες;

Η Eurobank με EBRD και Fairfax στοχεύει σε 1,5 με 2 δισεκ. αύξηση κεφαλαίου

Καραμούζης και Καραβίας η διοίκηση της Eurobank πρέπει να είναι πολύ υπερήφανοι.
Βρέθηκαν να διοικούν μια τράπεζα που μέχρι πρότινος ήταν πλήρως κρατικοποιημένη και τώρα χρειάζεται τα λιγότερα κεφάλαια στα stress tests.
Η διοίκηση Καραμούζη Καραβία είναι δικαιωμένη και για ένα άλλο λόγο.
Προσπάθησαν να τους εκδιώξουν και ειδικά τον Καραμούζη το πέτυχαν καθώς το περιβάλλον Σαμαρά είχε δώσει εντολή να τον…εξαφανίσουν.
Η διοίκηση Καραμούζη – Καραβία διοικούν μια τράπεζα που αποτελεί την θετική έκπληξη και τον πρωταγωνιστή και σίγουρα αναμένονται καλές μέρες στην Eurobank.
Η Eurobank έχει κεφαλαιακές ανάγκες 2,122 δισεκ. στα stress tests τις χαμηλότερες στο σύστημα.
Η διοίκηση με την στήριξη της EBRD που θα επενδύσει 200-250 εκατ και των βασικών μετόχων Fairfax και Ross έχουν στόχο να καλύψουν ΑΜΚ 1,5 δισεκ. ίσως και 2 δισεκ. να καλύψουν πλήρως τις κεφαλαιακές τους ανάγκες που αν συμβεί θα αποτελέσει απόλυτη θετική έκπληξη.

Πειραιώς: Με τις μεγαλύτερες ανάγκες αλλά με εξασφαλισμένη την ΑΜΚ

Η διοίκηση της Πειραιώς έχει εξασφαλίσει επιτυχώς ότι θα καλύψει το βασικό σενάριο των stress tests.
Συνολικά εμφανίζει τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες στα 4,933 δισεκ. αλλά το βασικό σενάριο το καλύπτει επιτυχώς.
Θα συγκεντρώσει μέσω αύξηση 1,5 με 1,6 δισεκ περί τα 400-500 εκατ από έλληνες επιχειρηματίες και θεσμικούς και περίπου 1 δισεκ. από διεθνείς επενδυτές.
Σημειώνεται ότι στο βασικό σενάριο η Πειραιώς χρειάζεται 2,213 δισεκ. ευρώ.
Η αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς θα είναι 100% επιτυχημένη.

Alpha bank: Στόχος είναι ΑΜΚ 1-1,5 δισεκ. στηρίζει το Qatar

Η Alpha bank μπορεί να έχασε την πρωτιά από την Eurobank στις μικρότερες κεφαλαιακές ανάγκες αλλά εμφανίζει τις μικρότερες ανάγκες στην ελάχιστη ΑΜΚ.
Στόχος είναι να καλύψει ΑΜΚ 1 ίσως και 1,5 δισεκ. ευρώ σε σύνολο κεφαλαιακών αναγκών 2,743 δισεκ. με την στήριξη του Qatar (Paramount).
Οι διεθνείς επενδυτές δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ανακεφαλαιοποίηση της Alpha bank.

Εθνική τράπεζα: Καλύπτει επιτυχώς την ΑΜΚ και αποπληρώνει προσεχώς όλα τα cocos

Η Εθνική τράπεζα χρειάζεται
Η Εθνική τράπεζα όχι μόνο θα καλύψει την ελάχιστη αύξηση κεφαλαίου του βασικού σεναρίου αλλά σχεδιάζει προσεχώς να αποπληρώσει τα μετατρέψιμα ομόλογα cocos.
Η Εθνική τράπεζα θα υλοποιήσει ΑΜΚ περίπου 1 δισεκ. με 800 εκατ ενώ ταυτόχρονα μέσω πώλησης στρατηγικού ποσοστού της Finansbank θα καλύψει και τα cocos, θα τα αποπληρώσει εντός 2-4 μηνών.

Το συμπέρασμα

Οι ΑΜΚ των ελληνικών τραπεζών στα stress tests έχουν σχεδιαστεί για να είναι απολύτως επιτυχείς.

Bankingnews.gr

Θυρίδες: ασφαλείς αλλά ανασφάλιστες....

www.cnn.gr/money/agores/story/1563/trape...oigontai-apo-to-sdoe

Sadeness1990 έγραψε:
Το οποίο δεν είναι μακριά, όπως όλοι γνωρίζουμε.
Μάλλον, έφτασε.

www.moneyonline.gr/site/article/8221/tra...o-dimosio-pireos-ete