Έως τις 10 - 11 Δεκεμβρίου πρέπει να βρεθούν 950 εκατ με 1 δισεκ. από Attica bank και συνεταιριστικές
Η ανακεφαλαιοποίηση των μεγάλων ελληνικών συστημικών τραπεζών έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς αποτρέποντας τα χειρότερα στην περίπτωση που κάποια τράπεζα δεν κατάφερνε να καλύψει το βασικό σενάριο.
Ο φόβος και η αβεβαιότητα ήταν διάχυτη για ορισμένες μεγάλες συστημικές τράπεζες αλλά οι φόβοι αυτοί διαψεύστηκαν.
Το μεγάλο εμπόδιο ξεπεράστηκε, ωστόσο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις μικρότερες τράπεζες αν καταφέρουν να ανακεφαλαιοποιηθούν επιτυχώς.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποτραπεί το resolution η εξυγίανση και ο κίνδυνος διάσπασης τράπεζας σε good και bad bank υπό την έννοια ότι οι τραπεζικές άδειες είναι πολύτιμες ειδικά σε μια χώρα όπου ο βαθμός συγκέντρωσης βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ.
Οι τράπεζες που ανακεφαλαιοποιούνται αυτή την περίοδο είναι η Attica bank και οι συνεταιριστικές τράπεζες.
Προφανώς και όλες θα ήταν το βέλτιστο σενάριο να ανακεφαλαιοποιηθούν με ιδιωτικά κεφάλαια και να διασωθούν.
Αυτό θα ήταν το καλύτερο σενάριο, η καλύτερη εξέλιξη.
Όμως σε μια περίοδο υψηλού ρίσκου, όπου υπάρχει ανησυχία για την σταθερότητα της κυβέρνησης στην Ελλάδα, όπου η επενδυτική ψυχολογία είναι εύθραυστη προφανώς και η αναζήτηση 950 εκατ με 1 δισεκ. ευρώ έως την Πέμπτη 10 ή Παρασκευή 11 Νοεμβρίου είναι περίπλοκη υπόθεση.

Γενικό σχόλιο για όλες τις τράπεζες που υλοποιούν αύξηση κεφαλαίου

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο SSM όχι τυχαία έβαλαν μια ημερομηνία ως καταληκτική για όλους την 11η Δεκεμβρίου του 2015.
Οποιαδήποτε παράταση – όχι ειδικά για την Παγκρήτια αλλά για όλες τις τράπεζες που υλοποιούν ΑΜΚ – θα αύξανε το κίνδυνο ατυχήματος.
Από 1η Ιανουαρίου θα ισχύσει πλήρως η BRRD δηλαδή το bail in και στις καταθέσεις οπότε καμία τράπεζα και κυρίως η ΤτΕ δεν θα αφήσουν να παραταθεί η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης αυξάνοντας κατακόρυφα το ρίσκο και τον κίνδυνο να χαθεί πλήρως η εμπιστοσύνη των καταθετών στις τράπεζες.

Attica bank

Η Attica bank βρίσκεται σε διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης με στόχο να αντλήσει 748 εκατ αλλά υποχρεωτικά θα πρέπει να καλύψει τα 584 εκατ ευρώ με ιδιωτικά κεφάλαια.
Η αύξηση ολοκληρώνεται στις 10 Δεκεμβρίου του 2015 και η διαδικασία είναι η εξής καλύπτονται ή δεν καλύπτονται τα 584 εκατ του βασικού σεναρίου.
Θυμίζουμε ότι η αύξηση υλοποιείται στα 0,30 ευρώ με σχέση 36 νέες μετοχές προς 1 παλαιά.
Μέχρι τώρα έως 8 Δεκεμβρίου η μετοχή της Attica bank διαπραγματεύεται χαμηλότερα της τιμής της αύξησης και αυτό προφανώς είναι πρόβλημα.
Ένας επενδυτής μεταξύ μιας υψηλότερης και μιας χαμηλότερης τιμής προφανώς και θα επιλέξει την χαμηλότερη τιμή.
Το ΤΣΜΕΔΕ το οποίο επένδυσε 374 εκατ στο παρελθόν κατά δήλωση του και ουσιαστικά η αξία των κεφαλαίων αυτών έχει μηδενίσει σχεδιάζει να επενδύσει από 255 έως 382,5 εκατ ευρώ.
Με βάση πληροφορίες η Attica bank ακόμη βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης του πλάνου αναδιάρθρωσης από την DGCom.
Γεννάται ένα ερώτημα βέβαια, το πρώτο πλάνο αναδιάρθρωσης δεν εγκρίθηκε και χρειάστηκε τροποποίηση όπως παραχώρηση του management αλλά γιατί η DGCom καθυστερεί;
Το ΤΧΣ μέχρι αργά χθες δεν είχε κάποια ενημέρωση ενώ σε ερώτηση του δεν υπήρξε κάποια σαφής απάντηση από την DGCom.
Οι διερευνητικές επαφές για στρατηγικούς συμμάχους δεν είναι σαφές αν έχουν αποδώσει, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ή πληροφόρηση.
Φημολογείται και μόνο ως φήμη μεταφέρεται ότι ΔΕΚΟ σχεδιάζουν να επενδύσουν στην Attica bank αλλά ένα τέτοιο σενάριο θα ενεργοποιούσε την DGCom για state aid.
Δύσκολα θα επέτρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσω ΔΕΚΟ ανακεφαλαιοποίηση.
Εν τω μεταξύ θα ήταν παράταιρο οι ΔΕΚΟ ή άλλα Ταμεία σε αυτή την συγκυρία να επενδύουν γενικώς όταν έχουν προβλήματα ρευστότητας.
Δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την Attica bank.
Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η ΤτΕ έχει ζητήσει να καλύψει και τα 748 εκατ αλλά τουλάχιστον αν καλυφθούν τα 584 εκατ θα μπορούσαν τα υπόλοιπα να συγκεντρωθούν μέσω του ΤΧΣ μόνο για το δυσμενές σενάριο.
Η Attica bank παρουσιάζει εναλλακτικά σενάρια τι θα συμβεί σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης.
Το ερώτημα όμως είναι το εξής μπορεί η ΤτΕ να δεχθεί τμηματοποίηση της αύξησης κεφαλαίου;
Τα ερωτήματα είναι πολλά και οι απαντήσεις προφανώς θα δοθούν στις 10 Δεκεμβρίου.
Το bankingnews.gr έχει θέσει πλειάδα ερωτημάτων για την ανακεφαλαιοποίηση της Attica bank αλλά απάντηση ακόμη δεν έχει λάβει.

Παγκρήτια συνεταιριστική τράπεζα

Θα χρειαστεί η μεγαλύτερη συνεταιριστική τράπεζα της Ελλάδος η Παγκρήτια περίπου 130 εκατ ευρώ.
Ενδιαφερόμενοι έχουν υπάρξει, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν βρεθεί 3 ενδιαφερόμενοι αλλά ζητούν να υλοποιήσουν οικονομικό έλεγχο και προφανώς ζητούν χρόνο.
Η Παγκρήτια έχει βρει τα κεφάλαια αλλά χρόνος δεν υπάρχει.
Εναπόκειται καθαρά στην ΤτΕ αν θα δώσει και με ποιες δικλείδες ασφαλείας θα δώσει χρόνο σε όποιες τράπεζες το ζητήσουν.
Τα κεφάλαια έχουν βρεθεί και αυτό δεν αποτελεί εικασία.

Το Ταμείο Ασφαλιστικών Εταιριών σε Χανίων και Ηπείρου;

Το Ταμείο Ασφαλιστικών Εταιριών έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να καλύψει το 50% δηλαδή 11 εκατ στην Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.
Η συνεταιριστική τράπεζα Χανίων χρειάζεται για να ανακεφαλαιοποιηθεί 22,5 εκατ. ευρώ, ενώ η αύξηση ολοκληρώνεται στις 10 Δεκεμβρίου.
Η συμμετοχή του Ταμείου Ασφαλιστικών Εταιριών θα είναι μακράς πνοής και προϋποθέτει τη συγκέντρωση από τους συνεταίρους των κεφαλαίων που απαιτούνται για τη διασφάλιση ικανοποιητικής κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ενός νέος μέτοχος θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση της τράπεζας, ώστε να μπορεί να επιτελεί ρόλο στρατηγικού εταίρου.
Ωστόσο η συμφωνία τελεί υπό την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ανάλογη πληροφορία έχει αναφερθεί και για την Ηπείρου που χρειάζεται για να ανακεφαλαιοποιηθεί περίπου 18 εκατ στην τιμή των 0,95 ευρώ.

Πελοποννήσου χρειάζεται 17,8 εκατ ευρώ

Η συνεταιριστική τράπεζα Πελοποννήσου χρειάζεται για να ανακεφαλαιοποιηθεί 17,8 εκατ ευρώ, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη καθώς έχει υπάρξει ενδιαφερόμενος στρατηγικός επενδυτής.

Το συμπέρασμα

Όλες οι τράπεζες μπορούν να ανακεφαλαιοποιηθούν θεωρητικά αλλά πρακτικά χρειάζονται 950 εκατ με 1 δισεκ. ευρώ.
Το εγχείρημα είναι πολύ δύσκολο.
Κάποιες μπορεί να τα καταφέρουν, κάποιες άλλες όχι.
Είναι θέμα λίγων ημερών για να ξεκαθαρίσει το τοπίο στις μικρές τράπεζες και στις συνεταιριστικές.

Η AMK της Attica bank τελειώνει 10/12 .........

Attica bank – Μια τράπεζα με αρνητικά κεφάλαια -19%

Αν δεν βρεθούν τα κεφάλαια η αξία της τράπεζας με χρηματιστηριακούς όρους θα είναι μηδέν.

Με ποιο τρόπο μπορεί να διασωθεί η Attica bank .........

Όλες οι μετοχές των 5 τραπεζών είναι πανι με πανι από τη στιγμή που τα κόκκινα δάνεια ξεπερνούν τις καταθέσεις.

«χτυπάνε καμπανάκι» για τους κινδύνους που δημιουργούνται από τις υπερτροφικές τράπεζες Attica bank Παγκρήτια Χανίων Ηπείρου Πελοποννήσου

Οι πρώτες πληροφορίες για Attica bank και συνεταιριστικές για το πως εξελίσσονται οι ΑΜΚ - Συνεχής ενημέρωση
Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για την ανακεφαλαιοποίηση της Attica bank και των συνεταιριστικών τραπεζών;
Με βάση ενδείξεις η Attica bank υποστηρίζει ότι θα πιάσει τον στόχο, νωρίτερα εμφανιζόταν με έλλειμμα 100-200 εκατ επί του βασικού σεναρίου.
Η αύξηση κεφαλαίου της Attica bank ολοκληρώνεται σήμερα και χρειαζόταν 584 εκατ ευρώ στο βασικό και 748 εκατ στο δυσμενές.
Ωστόσο γεννώνται σοβαρές αμφιβολίες πως συμμετείχαν επενδυτές στην αύξηση κεφαλαίου της Attica bank ενώ η μετοχή βρισκόταν στα 0,2220 ευρώ και η τιμή της αύξησης κεφαλαίου στα 0,30 ευρώ.
Αν καλυφθεί τελικώς η αύξηση κεφαλαίου της Attica bank θα πρέπει να διερευνηθεί πως καλύφθηκε η αύξηση.....
Θα αναμένουμε πιο σαφή και ξεκάθαρη πληροφόρηση.
Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα χρειάζεται 130 εκατ υπάρχουν 3 ενδιαφερόμενοι αλλά ζητούν χρόνο για οικονομικό έλεγχο.
Την ώρα που γράφεται αυτό το κείμενο, η Παγκρήτια έδινε πολύ δύσκολη μάχη όπως μας την περιέγραψαν ορισμένες πηγές.
Το Ταμείο των Ασφαλιστικών Εταιριών θα επένδυε σε Συνεταιριστική Χανίων και Ηπείρου και οι δύο τράπεζες δίνουν μάχη και αισιοδοξούν ότι θα κερδίσουν.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου χρειάζεται 17,8 εκατ και μέχρι αυτή την ώρα ακόμη δίνει μάχη για να βρει τα κεφάλαια τα οποία ακόμη δεν έχουν βρεθεί ακόμη τουλάχιστον.
Τα κεφάλαια που έχουν βρεθεί υπολείπονται του στόχου, η μάχη συνεχίζεται.

Attica Bank: Η αμκ κλείνει, η επόμενη ημέρα έρχεται
Κεφάλαια που θα υπερβαίνουν τα 584 του βασικού σεναρίου αναμένεται να έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα τα μεσάνυχτα η Attica Bank, ενώ δεν αποκλείεται να δοθεί σιωπηρή παράταση μέχρι και τα μεσάνυχτα της Κυριακής, μετά από διαβουλεύσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία ήδη έχουν συγκεντρωθεί περί τα 547 εκατ., ενώ μετά τις 24:00 αναμένεται η τοποθέτηση (στο book building) και ενός ακόμα ισχυρού μετόχου με ποσό που θα υπερβαίνει τα 60 εκατ.

Σήμερα ολοκληρώνεται η άσκηση των δικαιωμάτων για τους υφιστάμενους μετόχους της τράπεζας και την Παρασκευή θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών (book building) για την είσοδο των νέων μετόχων.

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης η Attica Bank καλείται να συγκεντρώσει 748 εκατ. για να απραμείνει πλήρως αυτόνομη, ενώ για την κάλυψη του βασικού σεναρίου απαιτούνται 584 εκατ. Ο επόπτης διατηρεί όμως το δικαίωμα να κρίνει επαρκή την αύξηση κεφαλαίου ακόμα και αν δεν συκεντρωθεί το σύνολο του ποσού των 748 εκατ.

Η πρόβλεψη αυτή ενισχχύει τη δυναμική της Attica Bank καθώς είναι πλέον στη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας της Ελλάδος να αποδεχθεί ή όχι την επάρκεια των κεφαλαίων σε συνδυασμό με το business plan που έχει υποβάλλει για την αναδιάρθρωση η διοίκηση της τράπεζας. Σε μια τέτοια περίπτωση όμως η Τράπεζα της Ελλάδος θα ήταν αναγκασμένη να αποδεχθεί μεγάλο μέρος συστάσεων της DG Comp.

Οι ισορροπίες που διαμορφώνονται πλέον είναι ενθαρρυντικές για την ενεργοποίηση ενός εν δυνάμει επενδυτή. Όπως έχει εγκαίρως επισημάνει το sofokleouin.gr η μεγάλη κινητοποίηση της κυβέρνησης στο πλαίσιο της ανάδειξης της τράπεζας σε εναλλακτικό πόλο του τραπεζικού συστήματος, ήταν καταλυτική για την υπέρβαση εμποδίων που ανέκυπταν.

Η προοπτική υπερκάλυψης του βασικού σεναρίου από εγχώριου επενδυτές, εταιρίες και φορείς που θα διευρύνουν τη μετοχική βάση της Attica Bank δρα ενθαρρυντικά για την εισροή κεφαλαίων από ένα ή δυο funds στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών, εξέλιξη η οποία όμως θα πιστοποιηθεί την τελευταία στιγμή, καθώς θα πρέπει να πρώτα να σκιαγραφηθεί η επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην αμκ της Attica Bank συμμετέχουν μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, δυο πολυεθνικές καθώς και φορείς που στόχο έχουν να διευρύνουν το πεδίο των δραστηριοτήτων τους και να πρωταγωνιστήσουν στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Ισχυρή είναι και συμμετοχή επιχειρηματιών, ενώ φαίνεται ότι έχουν κατατεθεί και επιστολές δέσμευσης από το εξωτερικό

Συνάντηση Στουρνάρα-Στασινού

Λεπτομέρειες για την επόμενη ημέρα της Attica Bank, τη διοικητική και λειτουργική αναδιάρθρωσή της καθώς και την πορεία της αύξησης κεφαλαίου συζήτησαν σήμερα σε συνάντησή τους με τον Γιάννη Στουρνάρα, ο πρόεδρος της Attica Bank, Γιάννης Γαμβρίλης, ο διευθύνων σύμβουλος, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος καθώς και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κεντρικός τραπεζίτης ενημέρωσε εκτενώς τον επικεφαλής του ΤΕΕ και τη διοίκηση της τράπεζας, για τις επιλογές της επόμενης ημέρας, ανάλογα με το ποσοστό κάλυψης της αύξησης κεφαλαίου.

Ο Γιάννης Στουρνάρας διευκρίνισε τις αλλαγές που θα επιφέρει η είσοδος του ΤΧΣ, σε περίπτωση μη κάλυψης του δυσμενούς σεναρίου, ενώ συζητήθηκε και το ενδεχόμενο να χαρακτηριστεί επαρκής η αύξηση κεφαλαίου, ακόμα και χωρίς την ολοσχερή του κάλυψη.

Ωστόσο η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αναγκασμένη να δεχθεί, σε μεγάλο βαθμό, προτάσεις της DG Comp για τη διοικητική και λειτουργική αναδιάρθρωση της Attica Bank, ζήτημα για το οποίο ενημερώθηκε εκτενώς ο Γιώργος Στασινός.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΕΕ ξεκαθάρισε ότι τόσο το ΤΕΕ όσο και το ΤΣΜΕΔΕ αλλά και η κοινότητα των μελών έχουν αναλάβει ισχυρή δέσμευση όχι μόνο για την επιτυχία της αύξησης αλλά και για την ενσωμάτωση της τράπεζας ως αιχμή του κυβερνητικού αναπτυξιακού δόρατος.

Επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση αυτή προς τον Γιάννη Στουρνάρα ο πρόεδρος του ΤΕΕ θέλησε να στείλει σαφές μήνυμα εξασφάλισης της εν εξελίξει αμκ αλλά και την ισχυρή βούληση για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων παρεμβάσεων που θα διασφαλίζουν την ενίσχυση της σταθερότητας και θα εμφυσούν προοπτική στην Attica Bank.