Γεια χαρά, Επισκέπτης
Όνομα χρήστη: Κωδικός: Να με θυμάσαι
Χρηματιστήριο, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, χρυσές λίρες, ακίνητα
  • Σελίδα:
  • 1
  • 2
  • 3

ΘΕΜΑ: Κατανομή-διαχείριση χαρτοφυλακίου (portfolio allocation-management)

Κατανομή-διαχείριση χαρτοφυλακίου (portfolio allocation-management) 16 Μαρ 2021 12:33 #19

  • pka
  • Το Άβαταρ του/της pka
  • ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
  • Expert Boarder
  • Δημοσιεύσεις: 140
  • Ληφθείσες Ευχαριστίες 46
  • Κάρμα: 4
Μια πηγη για τα multi-asset etfs που ειχε αναφερει σε αλλη ενοτητα και ο @CV. Εξηγουνται αρκετες αποριες και στα σχολια.
https://www.ourwallet.gr/multi-asset-etf/
Πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Φόρουμ για να κάνετε μια δημοσίευση.

Κατανομή-διαχείριση χαρτοφυλακίου (portfolio allocation-management) 22 Σεπ 2021 09:48 #20

  • pka
  • Το Άβαταρ του/της pka
  • ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
  • Expert Boarder
  • Δημοσιεύσεις: 140
  • Ληφθείσες Ευχαριστίες 46
  • Κάρμα: 4
Ενα update στο NTSX ακ που είχα γράψει παλιότερα.
Σε σύγκριση με το παρόμοιο VG lifestrategy 60/40, υπεραποδίδει.. Φτάνει σχεδόν το S&P500 (voov).

NTSX_YahooFinanceChart.png
Τελευταία διόρθωση: 22 Σεπ 2021 09:48 από pka.
Πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Φόρουμ για να κάνετε μια δημοσίευση.

Κατανομή-διαχείριση χαρτοφυλακίου (portfolio allocation-management) 23 Σεπ 2021 13:37 #21

  • CV
  • Το Άβαταρ του/της CV
  • ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
  • Platinum Boarder
  • Δημοσιεύσεις: 989
  • Ληφθείσες Ευχαριστίες 738
  • Κάρμα: 12
Δεν ειναι άμεσα συγκρίσιμα πράγματα.

Απ'οτι βλεπω:
NTSX tries to give the same results as a 150% leveraged 60/40 bond portfolio, using derivatives to get the same effect as actual leverage. The idea is that instead of using a 60/40 portfolio, you use NTSX for 2/3rds of your portfolio; if you put the rest in cash, you'd get about the same results as if you had a straight 60/40 portfolio. This gives you an opportunity to use some kind of alternative for the other 1/3rd, knowing that even if only get a cash-like return from it, you can benefit from the (hoped-for) smoothing effect of whatever it is you add. That part of the idea "makes sense," although I'm personally skeptical and wouldn't do it.

Πηγη: www.bogleheads.org/forum/viewtopic.php?t=316655
Πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Φόρουμ για να κάνετε μια δημοσίευση.

Κατανομή-διαχείριση χαρτοφυλακίου (portfolio allocation-management) 07 Οκτ 2021 10:53 #22

  • pka
  • Το Άβαταρ του/της pka
  • ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
  • Expert Boarder
  • Δημοσιεύσεις: 140
  • Ληφθείσες Ευχαριστίες 46
  • Κάρμα: 4
CV έγραψε:
if you put the rest in cash, you'd get about the same results as if you had a straight 60/40 portfolio.
Συγκρίσιμα είναι, το λέει ξεκάθαρα. Πέρυσι, ο ισχυρισμός σου ήταν ότι μέχρι φέτος θα κλείσει. Είναι πιο σύνθετο, το καταλαβαίνω, όμως σου δίνει τη δυνατότητα να πετύχεις το ίδιο κέρδος με λιγότερο κεφάλαιο ή αλλιώς, βάζοντας το επιπλέον κεφάλαιο πάνω του πετυχαίνεις μεγαλύτερο κέρδος.
Πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Φόρουμ για να κάνετε μια δημοσίευση.
  • Σελίδα:
  • 1
  • 2
  • 3
Συντονιστές: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (kampos)
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.219 δευτερόλεπτα